فاي و فين يشقون طريقهما إلى مدينة سيلفر كروس المهجورة و عند دخولهما المدينة تجفل فاي بقوة إثرا حلم غريب رأت نفسها فيه تقع في فخ رهيب و مخلوقات مشوهة تهاجمها
وعودة إلى وينتر ميل ، ليز و جيمي يتابعون مدى تقدم أصدقائهم . لاحظ جيمي إن الدرب الذي سلكوه يبدو كدرب الفضة التاريخي . و خمن أن الخاطفين يشقون طريقهم إلى أراضي مناجم الفضة
بدأت الحشرات تجد طريقها إلى داخل الفندق الصغير واجبرا فاي و فين على المغادرة . و أخيراً تمكنا من الوصول إلى السيارة و غادرا المكان و سرب الحشراء يتبعهما ، تمكنا من اللحاق بالكلاب السوداء و لكن لم يعد هناك أي أثر
تمكن المهاجمون من الهرب مع الرهائن ، لاحظت فاي بأن لذلك علاقة محتملة بإختفاء لوكس . و هاهي تقوم بالمطاردة بواسطة سيارتها بعد العثور على فين و بقية الكلاب السوداء
كسر جيمي ساقه و تكرر حلم فاي مرة أخرى عن الذئاب . انضمت إلى فين في مخيم الكلاب السوداء و عند وصولهما كان هناك قتال يدور بين السائقين و مجموعة من الغرباء . و في أثناء ذلك تم أخذ ثلاثة كلاب كرهائن
تترك فاي فين يخاطب أصدقائه لتعود من حيث أتت ، انتهت الحفلة و هاهي تقابل ليز و جيمي اللذان يوافقان على البحث عن لوكاس وفي الوقت ذاته يتبادر إلى معرفة فين أخبار عن وظيفة شاغرة يملؤها الغموض من الكلاب السوداء راكبي الدراجات يهددون بالرحيل